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| 合康變頻：變頻器需求回升 |
| （時間:2014-6-17 10:14:34） |
合康變頻目前在國內高壓變頻領域仍維持行業領先地位，市場占有率13%左右。由于國內經濟增速出現放緩態勢，高壓變頻器部分客戶所處的鋼鐵、煤炭、水泥等行業不景氣尤為明顯，公司去年高壓變頻器收入和訂單情況都有一定下滑。今年以來，一方面電廠、生物醫藥、化工等行業需求相對較好，另一方面保有變頻器的更換、保養市場開始逐步啟動（如合康目前全市場的保有量已達8000臺以上，高壓變頻器標準壽命一般8年-13年）。未來客戶在更換產品時會比較謹慎，優先選擇品牌良好的進行更換，可以預見合康在更換、保養市場的競爭中會更具優勢。
長城證券表示，公司武漢基地2013年度已投入使用，人員已有500多人，產能在2014年可快速釋放。銷售上一方面逐步建立了中低壓變頻器產品的銷售渠道，另一方面與高壓變頻產品的銷售平臺共享資源。高壓變頻產品以項目型銷售為主，如項目中產生中低壓變頻產品需求，公司的中低壓產品銷售也將介入。借助公司在高壓變頻領域的客戶優勢，預計今年在中低壓變頻領域的收入有望大幅增長。此外，公司在2013年新設立了合資公司合康思德電機、收購了東菱技術40%股權。合康思德主要做高效電機、驅動，定位于低速電動車，目前產品已在客戶處試用數月；東菱技術核心產品為交流伺服系統，在國內處于中等水平。經過這一系列的動作，公司在工業自動化產業鏈上伺服、高效電機等缺失逐步補全，合康的戰略逐步明晰，即以高壓變頻為起點，最終目標是提供工業自動化的整體解決方案。公司在新能源汽車、工業自動化領域的新業務同樣值得期待。長城證券給予公司“推薦”評級。
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