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| 【電力】中電聯發布前三季度電力供需分析及預測報告 |
| （時間:2011-10-31 15:03:16） |
前三季度，全國電力需求總體旺盛，電力消費增速高位回穩；受基數影響，第二產業及工業用電量增速有所回升，第三產業和城鄉居民生活用電較快增長；制造業用電量高位穩定，重點行業用電量保持較大規模。二季度以來水電發電量增速持續下降，導致火電出力持續超過3000億千瓦時/月；市場電煤價格高位持續上漲，部分地區電煤供應緊張；基建新增裝機規模小于上年同期，裝機增速低于發用電量增速，導致部分地區電力供應緊張；發電設備利用小時同比回升，火電利用小時回升更加顯著。電力投資中火電、風電投資同比負增長；火電新投產、新開工及在建規模持續減小，將嚴重影響未來電力供需平衡。
四季度，預計全國電力消費繼續保持平穩增長態勢，季度全社會用電量增長13%左右，全年全社會用電量4.7萬億千瓦時、同比增長12%左右。綜合各種因素分析，今冬明春全國電力供需總體偏緊，部分地區持續偏緊。全年發電設備利用小時同比略有提高，火電設備利用小時繼續上升，部分地區上升幅度較大。
一、前三季度全國電力供需與經濟運行形勢分析
（一）電力消費情況
1、電力需求總體旺盛，用電量增速逐月高位回穩
前三季度，電力消費總體旺盛，全國全社會用電量35157億千瓦時，同比增長11.95%，各季度同比分別增長12.7%、11.7%和11.5%，增速逐季高位回穩。
分產業看，前三季度，第一產業用電量795億千瓦時，同比增長4.5%。第二產業用電量26235億千瓦時，同比增長12.1%，各季度分別增長12.3%、11.6%和12.5%。第三產業用電量3844億千瓦時，同比增長14.0%；城鄉居民生活用電量4282億千瓦時，同比增長10.6%；第三產業和城鄉居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率分別為12.5%和10.9%，分別比上年同期提高3.4和1.6個百分點。
2、制造業用電量高位穩定
前三季度，全國工業用電量25813億千瓦時，同比增長12.0%；其中，輕、重工業用電量同比分別增長9.5%和12.5%，輕工業用電量增速持續低于重工業，且差距逐月拉大。前三季度，全國制造業用電量同比增長12.4%，春節后制造業用電量逐月增加并連創新高，制造業日均用電量已連續6個月超過70億千瓦時。
3、四大重點行業月度用電量高位穩定
前三季度，化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉四大重點行業用電量合計11485億千瓦時，同比增長12.4%。分行業看，前三季度，化工行業用電量2640億千瓦時，同比增長10.3%，各季度分別增長4.1%、10.8%和15.7%，增速逐季提高；建材行業用電量2174億千瓦時，同比增長18.5%；黑色金屬冶煉行業用電量4026億千瓦時，同比增長12.6%；有色金屬冶煉行業用電量2646億千瓦時，同比增長9.8%；建材、鋼鐵、有色行業用電量已分別連續6個月、7個月、5個月穩定在歷史高位。
4、西部地區用電量持續高速增長且第三季度加快提高
前三季度，各省份用電均實現正增長，其中，西部地區用電量增長17.2%，各季度增速分別為15.9%、15.8%、19.7%，明顯高于其他各地區。前三季度，中部、東部、東北地區用電量增速分別為11.7%、10.0%和9.3%，均低于全國全社會用電量增速。全社會用電量增速高于全國平均水平的14個省份中有11個是西部地區省份。
（二）電力供應情況
1、火電裝機容量增速偏低，建設步伐放緩
前三季度，全國基建新增發電生產能力4962萬千瓦，同比減少224萬千瓦。截至9月底，全國6000千瓦及以上發電設備容量97695萬千瓦，同比增長10.2%；其中，火電同比增長8.8%，繼續低于火電發電量及全社會用電量增速。前三季度，全國火電新開工規模1262萬千瓦，9月底火電在建規模6755萬千瓦，分別同比減少1338萬千瓦和1785萬千瓦，規模縮小將對未來電力供應保障造成較大影響。
2、水電出力下降對電力供給影響明顯
前三季度，全國規模以上電廠水電發電量4674億千瓦時，同比下降0.6%，是“十一五”以來水電發電量首次出現同期負增長的年份；二、三季度同比分別增長1.5%和下降14.7%，水電裝機比重較高省份的水電生產形勢非常嚴峻，已經嚴重影響電力供需平衡。受需求旺盛以及水電減發影響，自2010年12月份以來，月度火電發電量持續高于3000億千瓦時。1-9月份，火電發電量28532億千瓦時，同比增長14.4%，占全部發電量的82.6%，比上年同期提高1.2個百分點。
3、水電設備利用小時下降，導致火電設備利用小時快速回升
需求旺盛并快于裝機增速，導致前三季度全國發電設備利用小時達到3603小時，比上年同期提高78小時。由于水電偏枯，水電設備利用小時比上年同期低301小時，這也使得火電支撐作用得以發揮，全國火電設備平均利用小時在持續2004-2009年的下降通道后，進入回升通道，并已回升到2007年同期水平，反映出目前已處于供需總體平衡偏緊的狀態。
4、市場電煤價格高位持續上漲，電煤供應持續緊張
受電力需求旺盛以及水電減發等因素綜合影響，火電生產持續旺盛，電廠耗煤量持續保持高水平，導致電煤市場價格自3月份明顯上行。7月份秦皇島港5500大卡山西優混煤炭平均價840元/噸，比3月份上漲78.8元/噸，經8月份略有調整后，9月份又重新恢復上漲，使得火電企業經營更加困難。前三季度，全國重點企業電廠存煤總體處于正常水平，各月重點企業電煤庫存可用天數在13天以上，但受電煤價格、運力、產量等綜合因素影響，局部地區、部分時段電煤供需仍出現緊張，缺煤停機容量較多。
（三）跨區跨省送電對緩解部分地區供需緊張貢獻突出
前三季度，全國跨區送電量完成1286億千瓦時，同比增長22.6%；全國跨省輸出電量4791億千瓦時，同比增長8.3%，跨區跨省送電對緩解部分地區電力供需緊張作用較大，如西北送華中增長11.7%，同時華中送出同比減少5.1%。前三季度，三峽電廠送出電量594億千瓦時，同比下降11.0%，已經連續5個月同比負增長。
（四）清潔能源投資所占比重繼續提升
前三季度，全國電力工程建設完成投資4628億元，同比增長8.0%。其中，電源和電網工程建設分別完成投資2428億元和2201億元，同比分別增長5.1%和11.3%；電網投資占全部電力工程投資的比重比上年同期提高1.4個百分點。在電源投資中，水電、核電、風電合計投資額所占比重比上年同期提高5.8個百分點，火電投資比重持續下降。
（五）火電生產行業利潤繼續大幅下降
今年以來，電力行業持續承受著煤價高位上漲、利率上升給生產經營和電力保供造成的巨大壓力。根據國家統計局統計，1-8月份，火電生產企業利息支出479億元，同比增長25.6%，是火電虧損的一個主因之一；火電生產企業雖然實現利潤總額122億元，但同比下降39.1%，并今年以來各月持續負增長；火電利潤主要體現在東部部分省份，中部、東北地區各省火電企業仍然大面積虧損。1-8月份，電力行業銷售利潤率為3.5%（其中火電業務銷售利潤率僅為1.5%），是各主要上下游行業中最低的，盈利能力不強、回報率偏低已經影響到電力行業保障供應和持續發展能力。
二、2011年全國電力供需形勢預測
四季度，全國電力消費將繼續保持并延續平穩增長態勢，預計四季度全社會用電量同比增長13%左右，全年全社會用電量4.7萬億千瓦時，同比增長12%左右。全年電力投資略少于年初預計的7500億元；全國基建新增裝機8500萬千瓦左右，年底全國全口徑發電裝機容量10.5億千瓦左右。
今冬明春，受火電新增規模下降、新增裝機區域分布不平衡、煤質下降導致機組非計劃停運增加、電源和電網建設不協調等因素影響，全國電力供需形勢總體偏緊，部分地區持續偏緊；同時，氣候、來水、電煤供應等外部供應保障因素對電力供需平衡的影響不容樂觀，很可能造成局部地區電力缺口增大、供需矛盾更為緊張，今冬明春全國最大電力缺口3000-4000萬千瓦。預計全年發電設備利用小時在4700小時左右，比上年提高50小時左右；火電設備利用小時在5250小時左右，比上年提高200小時左右。
三、當前電力供需需要關注的幾個問題
今冬明春，電力行業企業經營壓力繼續加大，生產、建設、投資的外部經營環境很不樂觀，電力供需形勢比較嚴峻，維持要做好電力運行和可靠穩定供應，建議做好以下幾項工作：
（一）加大電價等市場經濟調節手段，促進調整經濟結構
針對部分地區供需緊張的情況，要切實落實《有序用電管理辦法》，通過加大電價等市場經濟調節手段，抑制不合理的電力消費，加快調整經濟結構。一是加大實施差別電價，保證鼓勵類用戶用電，抑制限制類用戶用電；二是限制高耗能產品出口；三是落實出臺居民用電階梯電價實施方案，引導民眾節能節電；四是加大對企業實施錯峰、避峰的電價獎懲力度，減少電網尖峰負荷需求。
（二）加大電煤協調力度，保障冬季電煤供應
要解決電力供需矛盾，從供應側來講，最直接最有效的方式是在電煤協調保障上下功夫。一是加大電煤協調力度，嚴控電煤合同價格，防止哄抬煤價；二是要重點解決煤炭緊張、供需缺口較大地區的電煤協調問題，保證電煤按市場需求合理流動；三是加快釋放煤炭產能，努力保障供給；四是降低流通環節費用，變相降低煤炭到場價格。
（三）繼續及時落實和深化完善煤電聯動機制
近年來，“市場煤、計劃電”的體制性矛盾非常突出，今年4、6月份國家發改委對部分省份上網和銷售電價進行了調整，但電價缺口仍然較大，火電企業大面積虧損已經嚴重影響行業生產和發展。從解決電力供需深層次問題角度講，要逐步形成科學合理的電價形成機制，目前在電價體制改革尚未到位、競爭性電力市場尚未建立的條件下，煤電聯動機制仍是解決煤電矛盾的有效措施。因此，建議按期啟動煤電聯動機制，聯動到位，同時要繼續完善這個機制。
（四）加快核準開工建設一批電源電網項目，解決“窩電”與“缺電”并存的問題
現階段部分地區缺電反映電源電網結構性問題比較突出。因此，要解決電力保障問題，一是要加快核準開工建設一批電網工程，將“三北”地區的富裕電力輸送到東中部地區。二是加快核準并新開工發電項目，確保“十二五”時期每年投產6000萬千瓦左右的火電規模；盡快研究核準開工一些大型水電站；在確保安全的前提下，開工建設核電站。三是加快核準一部分違規機組，使一些符合產業政策和環保要求的發電機組辦理核準手續后能夠上網發電。
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